今年三季度A股呈現(xiàn)震蕩格局，指數(shù)跌宕起伏，行業(yè)板塊和個(gè)股分化嚴(yán)重，這種市場環(huán)境讓很多投資者難以適從，但為部分投研實(shí)力突出的主動型基金提供了發(fā)揮的舞臺，超額收益能力得以凸顯。近期基金三季報(bào)開始陸續(xù)披露，金鷹信息產(chǎn)業(yè)等績優(yōu)基金的觀點(diǎn)被很多投資者視為投資風(fēng)向標(biāo)，因此備受關(guān)注。
金鷹信息產(chǎn)業(yè)基金三季報(bào)顯示，今年三季度，基金（A類）凈值增長率9.61%，基金（C類）凈值增長率9.50%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為-1.11%，顯著跑贏了業(yè)績基準(zhǔn)。
基金經(jīng)理樊勇在三季報(bào)中表示，受疫情緩和、流動性繼續(xù)寬松等因素影響，市場整體表現(xiàn)較好，堅(jiān)持積極投資風(fēng)格，在報(bào)告期保持了較高倉位，重點(diǎn)布局了新能源汽車、消費(fèi)電子、5G板塊。
復(fù)盤三季度行情可以發(fā)現(xiàn)，雖然面對中美貿(mào)易摩擦的不利環(huán)境，但中國經(jīng)濟(jì)逐步擺脫疫情影響快速進(jìn)入復(fù)蘇通道，特別是智能手機(jī)、汽車等消費(fèi)品回升明顯。從基本面看，樊勇預(yù)計(jì)四季度全球經(jīng)濟(jì)將持續(xù)復(fù)蘇，對市場整體比較樂觀。從政策角度看，明年是十四五規(guī)劃第一年，科技領(lǐng)域的投資比重預(yù)計(jì)將在政策支持下大幅增加。但樊勇也同時(shí)強(qiáng)調(diào)，要認(rèn)識到科技板塊整體估值較貴，個(gè)股的差異預(yù)計(jì)將更為明顯，優(yōu)質(zhì)績優(yōu)個(gè)股在未來勝出的機(jī)會更大。行業(yè)布局方面，樊勇表示將繼續(xù)以5G和新能源汽車為主。這兩個(gè)行業(yè)的基本面強(qiáng)勁，蘋果正式發(fā)布 iPhone 12 5G版手機(jī)，發(fā)布以來銷售情況良好；新能源汽車方面，國內(nèi)外多款新車型將在四季度陸續(xù)上市，銷量有望再上新臺階。
復(fù)盤金鷹信息產(chǎn)業(yè)基金的過往操作可以發(fā)現(xiàn)，樊勇對5G和新能源汽車等信息產(chǎn)業(yè)高景氣分支進(jìn)行了長線布局，從去年開始就對相關(guān)行業(yè)龍頭公司進(jìn)行了深入挖掘和重點(diǎn)投資，投研前瞻性為長期業(yè)績回報(bào)提供了有力支撐。銀河證券截至11月6日的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，過去一年，金鷹信息產(chǎn)業(yè)基金A在10只同類型基金中排名第一；過去兩年在7只可比同類型基金中排名同樣位居第一。過去一年，金鷹信息產(chǎn)業(yè)基金C在3只同類型基金中排名第一；過去兩年在2只可比同類型基金中排名同樣位居第一。
�。ㄅ琶麃碓矗恒y河證券，中國基金業(yè)績評價(jià)報(bào)告（周報(bào)版），數(shù)據(jù)截止2020.11.6，排名來源：股票基金-行業(yè)股票型基金-TMT與信息技術(shù)行業(yè)股票型基金）
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