在利率寬松的市場環(huán)境中，傳統(tǒng)的低風險穩(wěn)健理財產品收益率呈現(xiàn)“跌跌不休”的走勢。數(shù)據(jù)顯示，年內貨幣基金七日年化收益率已經(jīng)跌破2%，人民幣非結構性理財產品7月平均收益率僅為3.78%，創(chuàng)2016年12月以來月度新低。在此背景下，通過“債防守+股進攻”打出組合拳，以應對市場波動的平衡型基金，憑借其“兼顧穩(wěn)健與收益”的雙重優(yōu)勢成為穩(wěn)健投資者青睞的對象。
據(jù)悉，富國基金(博客,微博)目前正在發(fā)行的富國穩(wěn)進回報，正是一只股債平衡型基金。擬任基金經(jīng)理易智泉，具備14年證券從業(yè)經(jīng)歷、具備近6年機構資管經(jīng)歷，對股票、債券等不同資產均有深入的研究和豐富的投資經(jīng)驗，在投資中擅守能攻，有“投資多面手”之稱。其自2017年加入富國基金，旗下管理的兩個產品富國臻選成長、富國天源(100016)滬港深，任職回報均實現(xiàn)翻番。富國基金官網(wǎng)經(jīng)托管行復核的數(shù)據(jù)顯示，截至2020年8月7日，易智泉2018年8月15日開始管理的富國臻選成長，任職回報達116.53%，自2019年2月1日開始管理富國天源滬港深，任職回報為104.84%。更難能可貴的是，從季度數(shù)據(jù)看，2019年以來截至2020年二季度末，兩只基金實現(xiàn)了“季季紅”，在震蕩的市場中為投資者創(chuàng)造了良好的持基體驗。
探究基金業(yè)績長期穩(wěn)健增長背后的成因，離不開基金經(jīng)理易智泉卓越的大類資產配置能力和對行業(yè)、個股的精選。據(jù)了解，易智泉在投資框架中納入了極端情況下的大類資產配置。他認為，大類資產配置能躲避系統(tǒng)性風險，守住凈值；同時通過優(yōu)選長期向上的行業(yè)和個股增厚收益。以富國臻選成長為例，在今年一季度滬深300指數(shù)下跌10.02%的背景下，定期報告顯示，易智泉通過前瞻性判斷，將基金股票倉位從去年年底的85.43%降到一季度末的78.23%，同時重倉醫(yī)療保健、消費和互聯(lián)網(wǎng)三大優(yōu)質賽道個股，基金凈值逆勢上漲5.17%。
談及近期的投資策略，易智泉表示，將通過股債平衡策略，平滑市場波動，正在發(fā)行的富國穩(wěn)進回報基金，投資固定收益類資產倉位不低于60%，為組合提供安全墊；權益?zhèn)}位不高于40%，通過適度股票投資力爭獲取超額收益。
股債平衡型基金要實現(xiàn)為投資者謀求風險調整后的絕對回報，既需要基金經(jīng)理在固收、權益投資方面具備卓越投資實力和風控能力，同時也需要基金公司本身具備強大的投研支撐。作為“老十家”基金公司之一，富國基金旗下權益和固收投資管理能力穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊。根據(jù)海通證券(600837,股吧)《基金公司權益及固定收益類資產業(yè)績排行榜》數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月30日，富國基金近一年主動權益平均收益率為52.76%，在權益大型基金公司中排名2/12；固定收益最近三年平均收益率為17.36%，在固收中型公司中排名1/11。
績優(yōu)投資老將與實力團隊組合，為富國穩(wěn)進回報踐行穩(wěn)健投資、創(chuàng)造絕對收益提供了堅實的后盾。富國穩(wěn)進回報權益投資倉位上限達40%，在大比例投資債券市場夯實了投資安全墊的基礎上，可以通過配置權益資產進行進攻，深度挖掘包括在A股、港股在內的投資機會，增強組合向上的彈性，攻守兼?zhèn)�、實現(xiàn)資產長期穩(wěn)健增值，為投資者提供高性價比的資產配置工具。
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