上半年風(fēng)云變幻的行情畫上了句號(hào)，公募基金也交出了最新的投資答卷。銀河證券最新發(fā)布的《中國公募基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)排名榜單》顯示，截至今年6月30日，由明星基金經(jīng)理李曉星執(zhí)掌的銀華中小盤精選過去七年的期間收益率達(dá)547.66%，年化收益率30.59%，在同類293只偏股型基金中（股票上下限60%-95%）排名第一。
數(shù)據(jù)來源：銀河證券《中國公募基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)排名榜單》
銀河證券數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，銀華中小盤累計(jì)回報(bào)28.67%，穩(wěn)定處于同類上游；從過去三年和過去五年來看，其累計(jì)回報(bào)分別達(dá)到84.53%和109.06%，名列同類前20%和前5%。
試玉要燒三日滿，辨材須待七年期。銀華中小盤是由李曉星率領(lǐng)行業(yè)專家團(tuán)隊(duì)打造的代表性產(chǎn)品之一，用持續(xù)領(lǐng)先的投資回報(bào)展示了公募基金的長(zhǎng)期投資價(jià)值，也證明了自身出色的投資管理水平。入行9年多以來，李曉星在新能源、電力設(shè)備、汽車、有色金屬等行業(yè)均有著較深入的研究。而他的專家團(tuán)隊(duì)成員研究領(lǐng)域則覆蓋新能源、TMT、消費(fèi)、醫(yī)藥等成長(zhǎng)行業(yè)與金融等價(jià)值板塊，適應(yīng)不同環(huán)境下的市場(chǎng)風(fēng)格，是具備全天候作戰(zhàn)能力的團(tuán)隊(duì)。
在長(zhǎng)期的投研實(shí)踐中，李曉星形成了“積勝”的投資理念，他不追求短期業(yè)績(jī)排名的領(lǐng)先、不追求妙手一擊制勝。在他看來，投資的修煉就是用一輩子去理解最簡(jiǎn)單的事：以合理的價(jià)格買入優(yōu)質(zhì)的公司，長(zhǎng)期穩(wěn)定的超額收益就是絕對(duì)收益�！跋氆@得超越市場(chǎng)的超額收益，就要比市場(chǎng)想得更遠(yuǎn)，組合要保持均衡，不能過度極致。”在市場(chǎng)普遍認(rèn)為估值因子已經(jīng)失效的今年，這個(gè)因子一直存在于李曉星的投資策略中，“我們做的是有估值保護(hù)的成長(zhǎng)股投資，對(duì)于太貴、太透支未來的個(gè)股我們會(huì)放棄，但對(duì)于那些尚未看到拐點(diǎn)的優(yōu)質(zhì)公司，在估值較低的階段，我們?cè)敢饣〞r(shí)間等待這個(gè)拐點(diǎn)。雖然在短期可能會(huì)損失一些收益率，但是從長(zhǎng)期的角度看，組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)被控制在適中的區(qū)間，從而給持有人帶來更好的風(fēng)險(xiǎn)收益性價(jià)比的產(chǎn)品�！�
長(zhǎng)期業(yè)績(jī)優(yōu)異，也贏得了投資者和業(yè)界的廣泛肯定。今年3月，銀華中小盤精選獲評(píng)“七年期混合型金�；稹�，這是金牛獎(jiǎng)歷史上首次評(píng)選出的七年期獎(jiǎng)項(xiàng)，李曉星也成為全市場(chǎng)僅有的五年五奪金牛獎(jiǎng)的三位主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理之一。而長(zhǎng)期致力于深度基本面研究、不斷探索優(yōu)化投研機(jī)制、用優(yōu)秀業(yè)績(jī)回報(bào)持有人的銀華基金(博客,微博)也在這屆評(píng)選中攬獲第七座“金�；鸸芾砉尽豹�(jiǎng)杯，成為銀華基金長(zhǎng)期卓越投資能力的有力佐證。
銀華中小盤5年5獲金�；皙�(jiǎng),評(píng)獎(jiǎng)單位:中國證券報(bào),評(píng)選時(shí)間:2016.3、2017.4、2018.3、2019.4、2020.3。
銀華中小盤精選于2012年6月20日成立，2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年上半年的凈值增長(zhǎng)率依次為25.92%、34.00%、90.57%、-2.86%、27.72%、-27.58%、72.68%、28.67%。（數(shù)據(jù)來源：基金定期報(bào)告、銀河數(shù)據(jù)）
銀華中小盤可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票�；鹳Y產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者需根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，謹(jǐn)慎選擇合適的產(chǎn)品并詳細(xì)閱讀產(chǎn)品法律文件，基金的具體風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)查閱招募說明書的“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)的相關(guān)內(nèi)容。
注：七獲金�；鸸芾砉荆ㄔu(píng)獎(jiǎng)機(jī)構(gòu)：中國證券報(bào)；獲獎(jiǎng)時(shí)間：2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3、2020.3）
最新評(píng)論