2020年的上半年“非比尋常”，全球范圍各類資產(chǎn)大幅震蕩，A股市場、債券市場震蕩起伏。在此背景下，公募基金再次展現(xiàn)出值得信賴的專業(yè)投資能力，整體跑贏市場。今年上半賽程，全市場共有13只基金（剔除分級(jí)B）漲幅超70%，工銀瑞信獨(dú)占四席。此外，公司旗下25只主動(dòng)權(quán)益基金上半年收益超30%。
作為國內(nèi)領(lǐng)先的全能型資產(chǎn)管理公司，工銀瑞信旗下18只基金近三年漲幅位列同類前十（銀河證券數(shù)據(jù)，截至2020年6月底），涵蓋股票、混合、債券、ETF、QDII等各類產(chǎn)品，其中工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)、工銀前沿醫(yī)療、工銀文體產(chǎn)業(yè)等7只主動(dòng)權(quán)益基金高居同類前三。在十五周年之際，公司用“超A”的業(yè)績回饋投資者信任，彰顯持續(xù)提升、全面優(yōu)勝的投研實(shí)力。
主動(dòng)權(quán)益基金群星閃耀
今年前6個(gè)月，上證指數(shù)小幅下跌2.15%，股票型、混合型基金分別實(shí)現(xiàn)14.56%、18.35%的漲幅，工銀瑞信旗下有25只主動(dòng)權(quán)益類基金上半年回報(bào)超30%，顯著跑贏同類平均水平。
今年可謂醫(yī)藥大年，醫(yī)藥主題基金業(yè)績霸榜，工銀瑞信旗下醫(yī)藥主題基金更是綻放異彩。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月底工銀瑞信旗下4只醫(yī)藥主題基金收益超70%，領(lǐng)跑主動(dòng)股票型基金，公司成為全市場擁有業(yè)績超70%產(chǎn)品最多的基金公司。其中，工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分別獲得75.76%、74.27%的收益，工銀醫(yī)藥健康A(chǔ)、C年內(nèi)凈值增長率達(dá)73.2%、72.69%。此外，工銀醫(yī)療保健也取得了61.7%的漲幅。
除醫(yī)藥之外，工銀瑞信在科技、消費(fèi)、農(nóng)業(yè)等行業(yè)主題領(lǐng)域也均有業(yè)績領(lǐng)跑者。在科技主題中，工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)漲幅達(dá)47%，工銀高端制造、工銀智能制造、工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀信息產(chǎn)業(yè)等漲幅均超過35%，工銀科技創(chuàng)新3年封閉也達(dá)到34.77%。消費(fèi)主題方面，工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀新生代消費(fèi)上半年漲幅分別為33.44%、27.82%。此外，農(nóng)業(yè)基金方面，工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票漲幅也達(dá)到33.46%。
在全市場基金、風(fēng)格基金和其他策略基金方面，工銀瑞信同樣表現(xiàn)突出，如工銀中小盤成長年內(nèi)收益達(dá)46.44%，工銀新趨勢混合A漲幅為44.09%和43.72%。此外，工銀主題策略、工銀聚焦30、工銀新焦點(diǎn)、工銀靈活配置等基金的上半年回報(bào)也都超過了30%。
拉力賽見證中長跑專業(yè)能力
值得一提的是，不僅今年上半年表現(xiàn)出色，在投資長跑中，工銀瑞信也保持著良好的賽績。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，近一年，工銀瑞信旗下30只主動(dòng)權(quán)益基金漲幅在50%以上，8只位列同類前十。其中，工銀前沿醫(yī)療、工銀醫(yī)藥健康A(chǔ)和C、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)4只基金近一年累計(jì)回報(bào)超100%。三年期來看，工銀瑞信旗下10只主動(dòng)權(quán)益類基金漲幅居同類前十，各類產(chǎn)品中躋身同類Top10的共18只。
憑借領(lǐng)先的主動(dòng)投研實(shí)力，工銀瑞信打造出一批“長跑健將”，如今年表現(xiàn)領(lǐng)先的工銀前沿醫(yī)療、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)在近一年、三年、四年均位列同類前五，近三年累計(jì)收益率分別達(dá)到164.81%和131.72%，工銀前沿醫(yī)療成立以來年化回報(bào)達(dá)31.74%。此外，工銀文體產(chǎn)業(yè)近三年也憑借116.84%的漲幅位列同類前三。
根據(jù)銀河證券最新公布的《中國公募基金長期業(yè)績排名榜單》，過去五年，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型、工銀新金融、工銀新財(cái)富、工銀全球股票和工銀全球等基金業(yè)績均位列同類前十。
全面優(yōu)勝的業(yè)績背后，是工銀瑞信歷經(jīng)15年打磨而成的領(lǐng)先的投研體系和雄厚的投資管理實(shí)力。今年恰逢工銀瑞信15周年，自成立以來，工銀瑞信堅(jiān)守“穩(wěn)健投資、價(jià)值投資、長期投資”的投資理念，并植根于此，不斷完善投研體系，力爭長期穩(wěn)健的投資回報(bào)。公司基于業(yè)務(wù)特點(diǎn)和投資團(tuán)隊(duì)成員能力綜合評估分析，設(shè)立了15個(gè)能力中心和4大研究板塊。通過全方位引入國內(nèi)外優(yōu)秀人才，組建了一支風(fēng)格穩(wěn)健、誠信敬業(yè)、創(chuàng)新進(jìn)取、團(tuán)結(jié)協(xié)作的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，公司自己培養(yǎng)的基金經(jīng)理占投資團(tuán)隊(duì)總?cè)藬?shù)的比例超過50%，投資人員平均司齡5年以上，顯著高于行業(yè)平均水平。工銀瑞信以不斷提升的投研實(shí)力，為投資者創(chuàng)造了實(shí)實(shí)在在的回報(bào)。
附表1：
附表2：
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