11月5日晚間，易方達、鵬華、匯添富、華夏、中歐旗下的創(chuàng)新未來18個月封閉運作混合同時發(fā)布公告稱，將申請基金份額上市交易，獲批后，持有人如有意愿退出，可以將基金份額轉(zhuǎn)入場內(nèi)進行交易賣出。但其實對持有人而言，長期持有這批基金不失為一個追求長期投資收益的選擇。
究其本質(zhì)，這些基金就是設(shè)有18個月封閉期、主投創(chuàng)新未來主題方向、權(quán)益資產(chǎn)下限60%的偏股混合型基金。對偏股混合型基金來說，決定其最終收益的核心要素始終是管理人的投研能力。這批基金由5家行業(yè)里公認投研能力突出的頭部公司派出了旗下副總裁、投資總監(jiān)級別的王牌老將來保駕護航，無論是易方達陳皓、匯添富勞杰男，還是中歐周應(yīng)波、鵬華王宗合、華夏周克平，都是市場認可度高、長期業(yè)績優(yōu)秀的基金經(jīng)理，管理能力毋庸置疑。
而且根據(jù)相關(guān)基金合同，每只基金持有一家公司發(fā)行的證券（同一家公司在境內(nèi)和香港同時上市的A+H股合計計算），其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10％。也就是說，創(chuàng)新未來基金原計劃參與螞蟻戰(zhàn)配的倉位最多僅占基金的10%，對基金整體正常運作沒有較大實質(zhì)影響。
此外，18個月封閉運作期的設(shè)計，有利于持有人獲得更好的投資體驗。封閉期給管理人留出了充分實現(xiàn)其投資策略的空間，有利于追求基金長期投資收益，也能從機制上約束投資者的非理性交易行為，避免短期博弈，努力追求基金資產(chǎn)的長期增值。從基金長期投資收益看，數(shù)據(jù)顯示，主動權(quán)益類基金近7年的年化收益率達到15.44%，長期持有優(yōu)秀的主動權(quán)益產(chǎn)品是一種理性選擇。
最新評論