Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，該公司管理規(guī)模為150.86億元，同比減少14.21%。若剔除新成立的四只基金，規(guī)�？s水更加明顯
《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健
今年以來(lái)，新基金發(fā)行市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，整體來(lái)看行業(yè)呈現(xiàn)馬太效應(yīng)，不過(guò)部分中小型基金公司也在追趕市場(chǎng)風(fēng)口。
日前，圓信永豐基金管理有限公司（下稱圓信永豐基金）發(fā)布公告稱，旗下圓信永豐研究精選發(fā)行，募集期為8月11日至8月24日，擬任基金經(jīng)理為李明陽(yáng)。
除了圓信永豐研究精選處于募集期，圓信永豐基金今年以來(lái)還成了圓信永豐豐和中短債A/C、圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)/C、圓信永豐灃泰、圓信永豐大灣區(qū)主題A/C四只基金（各類份額合并計(jì)算）。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，新基金的推出并未讓圓信永豐基金管理規(guī)模高于去年同期。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，該公司管理規(guī)模為150.86億元，較去年同期的175.85億元縮水24.99億元，同比減少14.21%。
就管理規(guī)�？s水、部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向圓信永豐基金發(fā)送溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
新基金成立難抵規(guī)模縮水
圓信永豐基金成立于2014年1月，股東方分別為廈門國(guó)際信托有限公司、臺(tái)灣永豐證券投資信托股份有限公司，持股比例分別為51%、49%。
對(duì)比2019年二季度末和今年二季度末的數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)，這家成立已有六年的基金公司出現(xiàn)了規(guī)模和排名的雙降。今年二季度末規(guī)模為150.86億元，相比去年同期的175.85億元縮水明顯，排名也從77/135后退至90/141。
值得注意的是，圓信永豐基金在今年二季度成立了圓信永豐豐和中短債A/C、圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)/C、圓信永豐灃泰、圓信永豐大灣區(qū)主題A/C四只新產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，上述四只基金規(guī)模合計(jì)25.55億元。如果將其剔除，該公司管理規(guī)�；爻犯用黠@。
圓信永豐基金曾在2016年公募基金排位戰(zhàn)中，憑借亮眼業(yè)績(jī)迅速走入投資者的視野，旗下圓信永豐優(yōu)加生活一舉奪得股票型基金冠軍。然而，曾經(jīng)的輝煌，并未讓圓信永豐新基金發(fā)行變得順利。
《投資時(shí)報(bào)》研究員發(fā)現(xiàn)，今年成立的圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)/C、圓信永豐灃泰、圓信永豐大灣區(qū)主題A/C三只基金均是延長(zhǎng)募集期后才得以成立，且均為主動(dòng)權(quán)益類基金。
同時(shí)，該公司基金旗下中長(zhǎng)期純債——圓信永豐中高等級(jí)于今年6月20日終止運(yùn)作，清盤的主要原因是截至2020年6月19日，該基金已連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形，已觸發(fā)《基金合同》中約定的終止條款。
除了已清盤的基金，截至今年二季度末，圓信永豐興利A/C、圓信永豐精選回報(bào)的規(guī)模分別為0.5億元、0.25億元，清盤警報(bào)隨時(shí)可能拉響。
圓信永豐基金管理規(guī)模（單位：億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
女將范妍挑權(quán)益團(tuán)隊(duì)大梁
事實(shí)上，管理規(guī)模的下滑與基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)、基金經(jīng)理投資能力密不可分。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月19日，圓信永豐興利A/C今年以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率分別為-2.16%、-2.05%，同類排名分別為1750/1757、1748/1757。
短期業(yè)績(jī)不佳的同時(shí)，該基金中期業(yè)績(jī)也表現(xiàn)平平，近一年、近兩年、近三年的凈值增長(zhǎng)率分別為-0.73%/-0.81%、5.14%/4.86%、9.47%/10.77%，同類排名穩(wěn)居后1/3。若拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，該基金成立4年半以來(lái)總收益分別為12.11%、12.88%。
此外，圓信永豐精選回報(bào)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)也不甚理想。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月19日，該基金今年以來(lái)、近一年的凈值增長(zhǎng)率分別為31.18%、49.77%，同類排名分別為696/990、569/888。另外，該基金成立以來(lái)的凈值增長(zhǎng)率為49.14%，年化回報(bào)為37.04%，同類排名為653/833。
基金經(jīng)理鄒維除了圓信永豐精選回報(bào)外，還與李明陽(yáng)共同管理著圓信永豐匯利。數(shù)據(jù)顯示，后者近一年、近兩年的凈值增長(zhǎng)率分別為38.75%、54.65%、96.54%，同類排名分別為508/990、512/888、244/647。
圓信永豐現(xiàn)任基金經(jīng)理共有11位，偏重于權(quán)益投資的包括范妍、肖世源、范習(xí)輝、李明陽(yáng)、汪萍、胡春霞、鄒維、陳臣，其中汪萍、陳臣則是今年上任的基金經(jīng)理，而中堅(jiān)力量肖世源、李明陽(yáng)任職時(shí)間分別為2.7年、3.16年，李明陽(yáng)還擔(dān)任著公司研究總監(jiān)。
上述8位權(quán)益基金經(jīng)理中，任職時(shí)間最長(zhǎng)的是范妍，其累計(jì)任職時(shí)間已超過(guò)4年，同時(shí)還是公司現(xiàn)任副總經(jīng)理。目前其單獨(dú)及參與管理圓信永豐優(yōu)加生活、圓信永豐優(yōu)享生活、圓信永豐雙利優(yōu)選、圓心永豐優(yōu)悅生活、圓信永豐致優(yōu)A/C、圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ)/C6只主動(dòng)權(quán)益類基金，占存量主動(dòng)權(quán)益基金總數(shù)的近一半。
今年圓信永豐亦出現(xiàn)基金經(jīng)理離職的情況。2月25日，基金經(jīng)理許燕因個(gè)人發(fā)展原因離職。
此外，圓信永豐基金高管變動(dòng)也較為頻繁，成立6年來(lái)已有三位總經(jīng)理上任。今年6月6日，該公司發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，督察長(zhǎng)呂富強(qiáng)因工作需要離任，并未轉(zhuǎn)任公司其他崗位。同日，總經(jīng)理蔡炎坤代任督察長(zhǎng)，任職時(shí)間2020年6月5日。
圓信永豐興利A業(yè)績(jī)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind
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