7月29日，滬深兩市低開(kāi)高走。早盤(pán)醫(yī)藥、券商、生物疫苗板塊走強(qiáng)，午后半導(dǎo)體接力上漲，上證指數(shù)劍指3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指收復(fù)2700點(diǎn)。兩市成交1.04萬(wàn)億元，重回萬(wàn)億關(guān)口。北向資金大幅流入，后市結(jié)構(gòu)性行情可期。
各大指數(shù)表現(xiàn)
截止收盤(pán)，上證指數(shù)收?qǐng)?bào)3294.55點(diǎn)，上漲2.06%。滬深300指數(shù)收?qǐng)?bào)4679.01點(diǎn)，上漲2.42%，創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)2767.40點(diǎn)，上漲3.78%。
各大行業(yè)表現(xiàn)
今日申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中表現(xiàn)較好的板塊家用電器、電子、醫(yī)藥生物、非銀金融、傳媒等，表現(xiàn)較弱的板塊有食品飲料、公用事業(yè)、采掘、有色金屬、銀行等。
北向資金情況
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，北向資金單日凈流入77.31億元。本月已經(jīng)累計(jì)凈流入超過(guò)180億元，今年已經(jīng)累計(jì)流入超過(guò)1300億元。
疫情影響趨弱 全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇
浦銀安盛基金表示，主要國(guó)家經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步好轉(zhuǎn)，顯示疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)沖擊的影響在消退，前期“救急”的貨幣政策將進(jìn)入觀察期，而財(cái)政政策將繼續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長(zhǎng)，美國(guó)有望推出第五輪1.5萬(wàn)億美元的救助計(jì)劃，歐洲購(gòu)債規(guī)模擴(kuò)大至1.35萬(wàn)億。國(guó)內(nèi)二季度GDP回升至3.2%，除餐飲、酒店等行業(yè)外普遍復(fù)蘇，后續(xù)在1萬(wàn)億特別國(guó)債、3.75萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)債的滯后帶動(dòng)下，有望進(jìn)一步支持經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。
結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)延續(xù) 估值具備吸引力
浦銀安盛基金FOF業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理姚衛(wèi)巍認(rèn)為，股市驅(qū)動(dòng)力從流動(dòng)性轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，需要關(guān)注經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)恢復(fù)的斜率，增長(zhǎng)的回暖能否彌補(bǔ)流動(dòng)性的邊際減弱，將是影響股票市場(chǎng)走勢(shì)的關(guān)鍵。股票內(nèi)部消費(fèi)、成長(zhǎng)仍是主線(xiàn)，關(guān)注盈利回升的新能源汽車(chē)、光伏。
債市方面，雖然經(jīng)濟(jì)回暖、貨幣回歸中性均不利于債市基本面，但5月份以來(lái)利率已經(jīng)大幅回升，3個(gè)月SHIBOR接近2.6%，底部回升超過(guò)100個(gè)bps，十年國(guó)開(kāi)債收益率從4月份最低的2.8%回升至7月份最高的3.5%以上，幅度也超過(guò)了70個(gè)bps；而且中、美利差超過(guò)2.3%，處于歷史最高位，估值已具備相對(duì)吸引力，因此后續(xù)債券價(jià)格有望筑底回升。
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