7月29日，滬深兩市低開高走。早盤醫(yī)藥、券商、生物疫苗板塊走強，午后半導體接力上漲，上證指數(shù)劍指3300點整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)業(yè)板指收復2700點。兩市成交1.04萬億元，重回萬億關(guān)口。北向資金大幅流入，后市結(jié)構(gòu)性行情可期。
各大指數(shù)表現(xiàn)
截止收盤，上證指數(shù)收報3294.55點，上漲2.06%。滬深300指數(shù)收報4679.01點，上漲2.42%，創(chuàng)業(yè)板指收報2767.40點，上漲3.78%。
各大行業(yè)表現(xiàn)
今日申萬一級行業(yè)中表現(xiàn)較好的板塊家用電器、電子、醫(yī)藥生物、非銀金融、傳媒等，表現(xiàn)較弱的板塊有食品飲料、公用事業(yè)、采掘、有色金屬、銀行等。
北向資金情況
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至7月29日，北向資金單日凈流入77.31億元。本月已經(jīng)累計凈流入超過180億元，今年已經(jīng)累計流入超過1300億元。
疫情影響趨弱 全球經(jīng)濟持續(xù)復蘇
浦銀安盛基金表示，主要國家經(jīng)濟指標逐步好轉(zhuǎn)，顯示疫情對經(jīng)濟沖擊的影響在消退，前期“救急”的貨幣政策將進入觀察期，而財政政策將繼續(xù)發(fā)力穩(wěn)增長，美國有望推出第五輪1.5萬億美元的救助計劃，歐洲購債規(guī)模擴大至1.35萬億。國內(nèi)二季度GDP回升至3.2%，除餐飲、酒店等行業(yè)外普遍復蘇，后續(xù)在1萬億特別國債、3.75萬億專項債的滯后帶動下，有望進一步支持經(jīng)濟復蘇。
結(jié)構(gòu)性機會延續(xù) 估值具備吸引力
浦銀安盛基金FOF業(yè)務(wù)部投資經(jīng)理姚衛(wèi)巍認為，股市驅(qū)動力從流動性轉(zhuǎn)為經(jīng)濟增長，需要關(guān)注經(jīng)濟增長恢復的斜率，增長的回暖能否彌補流動性的邊際減弱，將是影響股票市場走勢的關(guān)鍵。股票內(nèi)部消費、成長仍是主線，關(guān)注盈利回升的新能源汽車、光伏。
債市方面，雖然經(jīng)濟回暖、貨幣回歸中性均不利于債市基本面，但5月份以來利率已經(jīng)大幅回升，3個月SHIBOR接近2.6%，底部回升超過100個bps，十年國開債收益率從4月份最低的2.8%回升至7月份最高的3.5%以上，幅度也超過了70個bps；而且中、美利差超過2.3%，處于歷史最高位，估值已具備相對吸引力，因此后續(xù)債券價格有望筑底回升。
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