2月20日，國內(nèi)創(chuàng)新的可持續(xù)發(fā)展主題投資ETF——博時可持續(xù)發(fā)展100ETF正式在上交所上市交易并開通日常申購（場內(nèi)交易代碼：515090，申贖代碼：515091）。
博時可持續(xù)發(fā)展100ETF于2020年1月19日正式成立，此次上市后，博時可持續(xù)發(fā)展100ETF將迎來更多“玩法”：投資者將可像買賣股票一樣，直接在場內(nèi)便捷買賣，不僅沒有申贖費用和印花稅，同時還可以將場內(nèi)買賣和場外申贖兩種機(jī)制聯(lián)動來進(jìn)行套利交易。
當(dāng)下，隨著越來越多的投資者開始關(guān)注并傾向于投資透明度較高的公司，ESG投資的重要性日益凸顯。去年12月24日，全球指數(shù)和數(shù)據(jù)提供商富時羅素宣布，已將約800只A股納入富時羅素的ESG評級和數(shù)據(jù)模型覆蓋范圍。據(jù)了解，目前富時羅素ESG評級已經(jīng)覆蓋1800家中國公司股票。
博時可持續(xù)發(fā)展100ETF則是屬于有中國特色、貼近中國國情的ESG投資產(chǎn)品。據(jù)了解，該基金采用完全復(fù)制法追蹤中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)。該指數(shù)以滬深300指數(shù)這一國內(nèi)優(yōu)質(zhì)指數(shù)的成份股為樣本池，選出其中100只在經(jīng)濟(jì)（E）、環(huán)境（E）、社會（S）、治理（G）方面綜合價值更高的上市公司。同時為了更加貼合國內(nèi)投資環(huán)境，中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)在傳統(tǒng)的ESG的基礎(chǔ)上，加入投資過程中更關(guān)注的經(jīng)濟(jì)效益（E）的評估維度，并將ESG指標(biāo)結(jié)合中國企業(yè)和市場情況進(jìn)行了專業(yè)化設(shè)計。
具體來看，這100只成份股的選擇可謂優(yōu)中選優(yōu)。首先通過“篩選子模型”，從產(chǎn)業(yè)政策、特殊行業(yè)、財務(wù)問題、負(fù)面事件、違法違規(guī)、特殊處理6個方面17個指標(biāo)剔除資質(zhì)不符的上市公司。接著再通過“評分子模型”，從驅(qū)動力、創(chuàng)新力和轉(zhuǎn)化力三大方面57個細(xì)分指標(biāo)對上市公司進(jìn)行評分。最終選取評分從高到低的前100家公司，按照自由流通市值加權(quán)構(gòu)建組合，同時單個公司權(quán)重不超過10%。
如此的層層選拔，也并非一勞永逸，而是每過半年就要重新調(diào)整一次，從最新的一期成份股名單來看，指數(shù)聚集了在各自領(lǐng)域中兼具社會價值和經(jīng)濟(jì)價值的優(yōu)秀公司。Wind數(shù)據(jù)顯示，從基日2014年6月30日以來截至2020年2月19日，中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)上漲110.14%，年化收益達(dá)到14.47%。（數(shù)據(jù)來源：Wind，截至2020年2月19日）
值得一提的是，中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)評分模型中的許多特色子指標(biāo)，如研發(fā)能力、客戶價值、公益貢獻(xiàn)等，與盈利、成長等傳統(tǒng)上市公司評價指標(biāo)相關(guān)性較低，彼此間形成了較好的互補(bǔ)關(guān)系。
據(jù)了解，博時中證可持續(xù)發(fā)展100ETF屬于博時基金旗下指數(shù)投資品牌“指慧家”，博時指慧家專注于指數(shù)投資，旗下產(chǎn)品跟蹤核心寬基、特色主題、海外、商品、大數(shù)據(jù)、債券等各類優(yōu)質(zhì)指數(shù)，致力為投資者提供個性鮮明、層次豐富的全領(lǐng)域指數(shù)投資工具。截至2019年末規(guī)模超過680億元，在多元布局細(xì)分領(lǐng)域，有效滿足投資者個性化的布局需求的同時，也體現(xiàn)出博時基金在指數(shù)管理方面的實力。（數(shù)據(jù)來源：博時基金，截至2019年12月31日）
成立21年以來，博時基金一直堅守“做投資價值發(fā)現(xiàn)者”的理念，踐行社會責(zé)任和ESG投資理念，除了定制中證可持續(xù)發(fā)展100指數(shù)、推出ETF產(chǎn)品，幫助投資者通過這一費用低廉、交易靈活、透明度高的投資工具有效進(jìn)行ESG投資外，2018年，博時基金正式加入聯(lián)合國責(zé)任投資原則組織（簡稱UNPRI），成為首批在國內(nèi)踐行ESG投資理念的公募基金公司之一；2019年，博時基金聯(lián)合社會價值投資聯(lián)盟、北京大學(xué)國家發(fā)展研究院作為種子發(fā)起單位聯(lián)合發(fā)起了“可持續(xù)發(fā)展金融創(chuàng)新實驗項目”，并聯(lián)合社會價值投資聯(lián)盟舉辦了2019中國可持續(xù)發(fā)展金融論壇，以實際行動促進(jìn)ESG投資在國內(nèi)的發(fā)展。（市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎）（CIS）
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