指數(shù)基金投資受市場熱捧 萬家中證500乘勢發(fā)行

　　在2018年，銀河數(shù)據(jù)顯示指數(shù)基金份額規(guī)模逆勢增長高達(dá)51.99%，指數(shù)基金投資大受市場熱捧。而今年以來，指數(shù)基金同樣成為公募基金業(yè)務(wù)布局的重要方向之一。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日，正在發(fā)行的指數(shù)基金達(dá)23只。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，去年A股調(diào)整，指數(shù)估值大多已位于歷史低位，市場資金看好指數(shù)低估吸金的機會。但在今年快速輪換的市場行情中，投資者準(zhǔn)確把握板塊機會存在較大難度，而指數(shù)基金可通過跟蹤指數(shù)的成分股，布局參與市場投資機會。據(jù)了解，萬家中證500正在發(fā)行中，該基金運用“被動跟蹤+AI主動增強”的方法，并以量化投資積累夯實的基金經(jīng)理作為掌舵人，助力投資者獲取長期穩(wěn)健投資回報。

　　據(jù)了解，正在發(fā)行中的萬家中證500為指數(shù)增強基金。一方面，被動跟蹤的中證500指數(shù)行業(yè)分布均衡，其中包括了醫(yī)藥生物、電子新興技術(shù)等行業(yè)成長個股，同時Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月10日，中證500指數(shù)的市盈率為27.35，低于近10年平均水平，500指數(shù)的高成長、低估值特性也更適于投資者時下進(jìn)行投資布局；另一方面，該基金采用AI多因子選股模型增強收益，以基準(zhǔn)指數(shù)的行業(yè)權(quán)重為參考，力爭將指數(shù)的年跟蹤誤差控制在7.75%內(nèi)，在每個行業(yè)精選2-3只個股進(jìn)行行業(yè)超低配置，目標(biāo)獲取長期超越基準(zhǔn)指數(shù)的主動超額收益。

　　值得一提的是，萬家中證500將擬由量化投資部副總監(jiān)陳旭親自管理。其擁有6年的投資經(jīng)驗，對量化投資領(lǐng)域的研究及見解頗深。在投資中，其擅長以市場基本面為基礎(chǔ)，結(jié)合定量分析和人工智能技術(shù)應(yīng)用的投資研究方式，構(gòu)建量化多因子選股投資體系。除了追求投資的超額收益，在風(fēng)險控制上，其也會在選股因子角度采用多維度風(fēng)險控制體系，運用量化風(fēng)險模型精準(zhǔn)控制投資組合市場風(fēng)格風(fēng)險、因子風(fēng)險，獲取超基準(zhǔn)穩(wěn)健收益。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，作為便捷跟蹤股市的投資工具，指數(shù)基金的特性在于跟蹤特定指數(shù)的變動以及可以選擇用一籃子的投資方式進(jìn)行指數(shù)成份股的布局，相對于其他產(chǎn)品來說，指數(shù)基金投資透明、操作簡單且安全性相對更高；而在跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行增強，可通過擇股、打新、量化等手段，獲取比標(biāo)的指數(shù)更優(yōu)的超額回報。用量化策略做指數(shù)增強，可以收集掌握全市場的股票信息，投資視野相對廣闊，并可整合利用各類因子，優(yōu)中選優(yōu)，以促成基金產(chǎn)品獲得更高收益。