隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，旗下基金公司的半年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)逐漸浮出水面。
截至8月20日下午6點(diǎn)，共有華夏基金、浦銀安盛基金、鑫元基金、南華基金等公募披露了上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。這四家代表性的大、中、小、微型基金公司的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，為市場(chǎng)窺探上半年基金業(yè)整體經(jīng)營(yíng)情況提供了一個(gè)較佳窗口。
整體來看，基金業(yè)降本增效的大背景會(huì)影響到每家基金公司，但由于不同體量的基金公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有別，具體的影響會(huì)稍有不同。其中，浦銀安盛基金凈利潤(rùn)同比下降超20%，華夏基金由于ETF等非主動(dòng)權(quán)益業(yè)務(wù)的支撐，上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)僅有微幅下降，影響不明顯。而鑫元基金等以固收為主的基金公司，上半年在基金業(yè)債基大增長(zhǎng)背景下，凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)了超70%的增長(zhǎng)。
浦銀安盛基金凈利潤(rùn)同比下降超20%
截至8月20日，最新發(fā)布旗下基金公司半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的是浦發(fā)銀行。根據(jù)浦發(fā)銀行8月20日發(fā)布的2024年半年報(bào)，浦發(fā)銀行持有51%股份的浦銀安盛基金，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.24億元，凈利潤(rùn)1.33億元。2023年上半年，浦銀安盛基金的營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為6.33億元和1.68億元，兩項(xiàng)指標(biāo)在2024年上半年分別下降1.42%和20.83%。
浦銀安盛基金成立于2007年8月，截至目前注冊(cè)資本12億元。除了浦發(fā)銀行持有51%股份外，浦銀安盛基金其他兩位股東分別是法國(guó)安盛投資管理有限公司和上海國(guó)盛集團(tuán)資產(chǎn)有限公司，持股比例分別為39%和10%。截至上半年末，浦銀安盛基金的管理資產(chǎn)規(guī)模為5303.88億元，凈資產(chǎn)27.52億元。
此外，根據(jù)中信證券8月上旬發(fā)布的華夏基金2024年半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，上半年華夏基金實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.69億元，凈利潤(rùn)10.62億元，綜合收益總額10.69億元。2023年上半年，華夏基金的營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為37.11億元和10.75億元，2024年上半年華夏基金這兩項(xiàng)核心經(jīng)營(yíng)指標(biāo)出現(xiàn)微幅下降，降幅分別為1.13%和1.21%。截至今年上半年末，華夏基金總資產(chǎn)為188.38億元，總負(fù)債60.17億元，華夏基金母公司管理資產(chǎn)規(guī)模為2.16萬億元。需要指出的是，由于截至8月20日，中信證券尚未發(fā)布2024年半年報(bào)，其披露的華夏基金上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)為初步核算數(shù)據(jù)，未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
公募基金管理規(guī)模方面，截至今年二季度末，華夏基金非貨管理規(guī)模9520.58億元，行業(yè)排名第二，上半年非貨管理規(guī)模增長(zhǎng)1342.48億元，規(guī)模增長(zhǎng)額絕對(duì)值僅次于易方達(dá)基金的1997.29億元。
鑫元基金凈利潤(rùn)同比大漲70%
除了上述兩家大型和中大型公募外，截至目前還有鑫元基金和南華基金等中小公募披露了上半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。
南京銀行近期披露的半年報(bào)顯示，該銀行持有80%股份的鑫元基金，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.03億元，和2023年上半年的營(yíng)收2.57億元相比上漲了17.9%；凈利潤(rùn)9033萬元，較去年同期的5289.3萬元更是上漲了70.78%。截至目前，鑫元基金的另一位股東為南京高科股份有限公司，持股20%。根據(jù)南京銀行2024年半年報(bào)，上半年鑫元基金對(duì)現(xiàn)有股東派發(fā)現(xiàn)金分紅5000萬元，按照持股比例，南京銀行共計(jì)收到現(xiàn)金分紅4000萬元。
鑫元基金成立于2013年8月，截至今年上半年末注冊(cè)資本為17億元，總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為44.11億元和34.46億元。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，鑫元基金旗下公募產(chǎn)品以債券和貨幣類基金為主，權(quán)益類產(chǎn)品規(guī)模占比較低。具體看，鑫元基金的公募管理規(guī)模在2024年首次突破2000億元，達(dá)到了2092.40億元，其中有1250.23億元為債券型基金，815.11億元為貨幣基金。
此外，根據(jù)南華期貨在8月中旬發(fā)布的2024年半年報(bào)，南華期貨100%持股的南華基金今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3256.43萬元，凈利潤(rùn)為33.79萬元。和2023年上半年相比（營(yíng)收和凈利潤(rùn)分別為3410.19萬元和60.42萬元），分別下降4.51%和44.07%。
南華期貨2024年半年報(bào)顯示，截至上半年末南華基金總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1.59億元和1.49億元。在南華期貨的版圖中，南華基金是財(cái)富管理業(yè)務(wù)體系的重要部分。南華期貨在半年報(bào)里寫到，公募基金業(yè)務(wù)方面，南華期貨上半年進(jìn)一步完善白名單準(zhǔn)入制度，完善南華基金治理結(jié)構(gòu)和科學(xué)化的風(fēng)險(xiǎn)控制流程，建立與投資者利益綁定的產(chǎn)品設(shè)計(jì)或長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制。進(jìn)一步增強(qiáng)與其他金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)合作，大力推進(jìn)權(quán)益類產(chǎn)品的發(fā)展，截至上半年末，南華基金管理規(guī)模為214.22億元。
南華基金成立于2016年，是第一家由期貨公司控股的公募基金公司，截至目前注冊(cè)資本2.5億元。過往多年南華基金發(fā)展緩慢，從2016年至2022年里八年連續(xù)虧損，南華基金直到2023年才首次實(shí)現(xiàn)盈利，年度凈利潤(rùn)為119.41萬元。
經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)并不總和大趨勢(shì)同頻
雖然目前披露半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的基金公司數(shù)量尚少，但上述四家代表性的大、中、小、微基金公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，卻基本構(gòu)成了窺探上半年基金公司整體經(jīng)營(yíng)情況的一個(gè)樣本。
整體而言，開啟于2023年的主動(dòng)權(quán)益基金降費(fèi)，其影響會(huì)反映到基金公司的2024年半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)。這種大的行業(yè)變化雖會(huì)影響到每家基金公司，但由于不同體量的基金公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有別，具體的影響會(huì)稍有不同。
比如上述華夏基金的半年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)顯示，主動(dòng)基金降費(fèi)對(duì)華夏基金的營(yíng)收和凈利潤(rùn)同比影響并不大。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，華夏基金在ETF上的發(fā)展，在一定程度上降低了主動(dòng)權(quán)益基金費(fèi)降費(fèi)影響。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年二季度末，華夏基金非貨ETF規(guī)模約為4707.76億元，全市場(chǎng)排名第一，較排名第二的易方達(dá)基金的3734.37億元超出近千億元。
此外，還有業(yè)內(nèi)人士指出，在主動(dòng)權(quán)益行情不佳大背景下，今年上半年公募基金總規(guī)模在債券基金等固收類產(chǎn)品助推下突破31萬億元。在這背后，個(gè)別以固收為主的基金公司（特別是銀行系公募）的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)順勢(shì)增長(zhǎng)，上半年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)超過70%的鑫元基金，或許就是一個(gè)代表性案例。
但從南華基金等小微公募的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來看，基金公司的經(jīng)營(yíng)情況并不總是和大的行業(yè)趨勢(shì)同頻。特別是，在基金業(yè)蓬勃發(fā)展的2021年，南華基金錄得了逾2800萬元的凈虧損，虧損幅度為歷年最高。但從過往多年發(fā)展情況來看，這類和行業(yè)周期不同步的公司，也可能因?yàn)槟承┠攴莸耐怀霰憩F(xiàn)，成為行業(yè)下一個(gè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)的“燎原之火”。
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