東莞證券股權(quán)轉(zhuǎn)讓有了新進(jìn)展。
8月21日晚間，錦龍股份公告，此前通過上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓所持東莞證券20%股權(quán)，最終征集到1名意向受讓方，即東莞金控集團(tuán)和東莞控股組成的聯(lián)合體。
據(jù)了解，目前錦龍股份已經(jīng)和該聯(lián)合體簽署了股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，交易價款22.72億元。
券商中國記者還注意到，上述轉(zhuǎn)讓后，東莞金控集團(tuán)成為東莞證券第一大股東，錦龍股份及其一致行動人此次轉(zhuǎn)讓后還持有東莞證券24.6%股權(quán)，該公司還與東莞金控集團(tuán)簽署合作協(xié)議，約定東莞證券若2年內(nèi)沒上市，東莞金控集團(tuán)有權(quán)要求受讓全部東莞證券24.6%股權(quán)，或股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易中享有優(yōu)先受讓權(quán)。
國資聯(lián)合體拿下東莞證券20%股權(quán)
錦龍股份公告，此前該公司在上海產(chǎn)權(quán)交易所于8月1日至8月14日公開轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股權(quán)，掛牌底價22.72億元。
截至8月14日，上述掛牌信息披露期滿，收到上海產(chǎn)交所出具的《競價結(jié)果通知》和《組織簽約通知》，此次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團(tuán)有限公司（簡稱“東莞金控集團(tuán)”）和東莞發(fā)展控股股份有限公司（簡稱“東莞控股”）組成的聯(lián)合體，東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬元保證金。
8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。此次交易之后，錦龍股份持有東莞證券股權(quán)直接從40%降低至20%，東莞金控集團(tuán)持有東莞證券比例增加至32.9%，超越錦龍股份成為東莞證券第一大股東，東莞控股持股東莞證券比例增至27.1%。
作為民營企業(yè)的錦龍股份，原本是A股中少有的持有兩張證券牌照的上市公司，此前持有中山證券67.78%股權(quán)和東莞證券40%股權(quán)，依托兩者開展證券業(yè)務(wù)。
近年來，由于資產(chǎn)負(fù)債率高企和財務(wù)負(fù)擔(dān)較重，錦龍股份經(jīng)營業(yè)績持續(xù)下滑并虧損，因此，錦龍股份擬出手轉(zhuǎn)讓東莞證券和中山證券的全部股權(quán)，從而回籠一定規(guī)模資金和降低公司負(fù)債，改善公司現(xiàn)金流等財務(wù)狀況，提升公司盈利能力和抗風(fēng)險能力。
數(shù)據(jù)顯示，錦龍股份2023年虧損3.84億元，2024年上半年預(yù)計扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤虧損3010萬元至5720萬元。
東莞金控集團(tuán)有意接盤剩余股權(quán)
實際上，以東莞金控集團(tuán)為代表的東莞國資，并不滿足于僅接手東莞證券20%股權(quán)，它們希望接下民企錦龍股份及一致行動人旗下剩余的所有東莞證券股權(quán)。
資料顯示，東莞證券成立于1997年，目前沒有控股股東，實際控制人為東莞市國資委。從股權(quán)結(jié)構(gòu)來看，錦龍股份、東莞金控集團(tuán)、東莞控股、東莞金控資本投資有限公司（簡稱“東莞金控資本”）和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司（簡稱“東莞新世紀(jì)”）分別持股40%、20%、20%、15.4%和4.6%。其中，東莞金控、東莞控股和東莞金控資本均為東莞國資旗下企業(yè)。
上述東莞證券20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易之后，東莞證券的股東結(jié)構(gòu)變?yōu)椋簴|莞金控集團(tuán)、東莞控股、錦龍股份、東莞金控資本和東莞新世紀(jì)，分別持股：32.9%、27.1%、20%、15.4%和4.6%。即交易之后，民營資本的錦龍股份及其一致行動人東莞新世紀(jì)依然持有東莞證券24.6%的股權(quán)。
8月21日，東莞金控集團(tuán)和錦龍股份及其一致行動人東莞新世紀(jì)，就錦龍股份方面持有的剩余24.6%股權(quán)進(jìn)一步簽署了《合作協(xié)議》約定：（1）未來2年內(nèi)，若東莞證券沒有上市，東莞金控集團(tuán)有權(quán)要求錦龍股份或東莞新世紀(jì)向東莞金控集團(tuán)轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券全部或部分股份，屆時雙方交易價格根據(jù)交易時最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的1.3倍為基礎(chǔ)；（2）錦龍股份或新世紀(jì)公司有權(quán)向第三方轉(zhuǎn)讓其持有的標(biāo)的公司全部或部分股份。如轉(zhuǎn)讓，則東莞金控集團(tuán)在同等條件下享有優(yōu)先受讓權(quán)。
不過，如東莞證券首次公開發(fā)行并上市，各方將遵守上市公司股份變動的相關(guān)規(guī)定，該合作協(xié)議自動終止。
就上市進(jìn)展方面，2022年2月，東莞證券首發(fā)過會，但未獲得上市批文。2023年全面注冊制落地，東莞證券IPO平移獲受理。今年6月29日，東莞證券更新提交后的財務(wù)資料，目前IPO在正常排隊審核。
數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，東莞證券的總資產(chǎn)為524.84億元，總負(fù)債為434.47億元，凈資產(chǎn)90.38億元。東莞證券2023年實現(xiàn)營業(yè)收入21.55億元，凈利潤6.35億元。未經(jīng)審計財報顯示，東莞證券今年上半年凈利潤2.98億元，同比下降18.8%。
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