11月7日，光大保德信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，董事長(zhǎng)林昌因公司股東另有安排離任，由總經(jīng)理劉翔代任董事長(zhǎng)職務(wù)
《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健
今年以來，基金公司高管變動(dòng)潮持續(xù)演繹。作為公司的“掌門人”，董事長(zhǎng)的離任格外受市場(chǎng)關(guān)注。
11月7日，光大保德信基金發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，董事長(zhǎng)林昌因公司股東另有安排于今年11月6日離任，由總經(jīng)理劉翔代任董事長(zhǎng)。而在今年2月份，該公司總經(jīng)理亦發(fā)生變動(dòng)，原總經(jīng)理愛麗因個(gè)人原因離職。
董事長(zhǎng)離任的當(dāng)天，光大保德信國(guó)企改革、光大保德信安和、光大保德信安澤、光大保德信景氣先鋒、光大保德信行業(yè)輪動(dòng)5只基金發(fā)布基金經(jīng)理變動(dòng)公告稱，基金經(jīng)理董偉煒因個(gè)人原因于11月6日離職。據(jù)悉，董偉煒已是該公司年內(nèi)離職的第三位基金經(jīng)理。
除此之外，光大保德信基金還面臨著股債失衡、部分產(chǎn)品業(yè)績(jī)不佳等窘境。從管理規(guī)模來看，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，該公司管理規(guī)模為904.72億元，較去年同期的958.1億元縮水53.38億元。旗下權(quán)益類基金、固收類基金規(guī)模分別為201.82億元、702.9億元，占比分別為22.31%、77.69%。
就董事長(zhǎng)繼任者、產(chǎn)品業(yè)績(jī)等問題，《投資時(shí)報(bào)》向光大保德信基金發(fā)送溝通函，不過截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
光大保德信基金資產(chǎn)規(guī)模（單位：億元）
數(shù)據(jù)來源：Wind
年內(nèi)將帥皆換
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至11月12日，年內(nèi)已有197家公司的327位高管發(fā)生變更。其中，27家公司的49位董事長(zhǎng)發(fā)生變動(dòng)，而光大保德信基金亦是其中一員。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，林昌自2005年4月任職光大保德信基金董事長(zhǎng)以來， 至今已滿15年，不過在今年11月6日，林昌因公司股東另有安排離任，同一天總經(jīng)理劉翔代任董事長(zhǎng)。
作為光大保德信基金成立16年以來的第二任董事長(zhǎng)，林昌曾在股東方——光大證券(601788,股吧)有限責(zé)任公司（下稱光大證券 601788.SH）供職多年，且有著豐富投研經(jīng)歷。無獨(dú)有偶，該公司首位董事長(zhǎng)周立群同樣有著光大證券從業(yè)經(jīng)歷。而新一任董事長(zhǎng)是否還會(huì)延續(xù)這一屬性，目前尚不得而知，仍需等待。
其實(shí)，光大保德信基金年內(nèi)高管變動(dòng)并非僅限于董事長(zhǎng)。2月12日，該公司發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告，總經(jīng)理包愛麗因個(gè)人原因于2020年2月11日離任，董事長(zhǎng)林昌代任總經(jīng)理。
除了高管層面，光大保德信旗下基金經(jīng)理也不平靜。公開資料顯示，在董偉煒之前，該公司已有何奇、盛松兩位基金經(jīng)理離職。
Wind數(shù)據(jù)顯示，該公司現(xiàn)有18位基金經(jīng)理管理著54只基金（各類份額合并計(jì)算），而且畢凱、鄒強(qiáng)、馬鵬飛、崔書田4人基金經(jīng)理任職年限不足1年；而曾小麗、林曉鳳、詹佳3人基金經(jīng)理任職年限不足3年。
與此同時(shí)，光大保德信旗下基金經(jīng)理“一拖多”的情況十分明顯。陳棟、周華、黃波、房雷、魏麗、詹佳、沈榮、翟云飛8位基金經(jīng)理所管理的基金數(shù)量均超過5只，其中黃波單獨(dú)及參與管理的產(chǎn)品為9只。
產(chǎn)品業(yè)績(jī)平平
對(duì)于光大保德信基金而言，除了高管變動(dòng)、基金經(jīng)理離職外，還存在股債發(fā)展不平衡、部分主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)平平等問題。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，光大保德信基金管理規(guī)模為904.72億元，較去年同期的958.1億元縮水53.38億元，在同類基金公司的排名也從37位下滑至46位，退步的主要原因是貨幣型基金規(guī)模減少。
從新基金發(fā)行情況看，最近一年時(shí)間（去年三季度至今年三季度）光大保德信基金分別成立了光大尊豐純債定期開放、光大保德信景氣先鋒、光大尊泰三年定開債、光大添天盈五年定開債、光大保德信研究精選、光大保德信消費(fèi)主題等10只基金。其中，權(quán)益類基金和固收類基金各有5只。
不過，截至今年三季度末，該公司的規(guī)模出現(xiàn)明顯分化。具體來看，權(quán)益類基金、固收類基金規(guī)模分別為24.73億元和204.52億元。
數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，光大動(dòng)態(tài)優(yōu)選、光大中小盤、光大多策略優(yōu)選一年、光大多策略精選、光大晟利A/C等9只基金規(guī)模不足2億元，其中光大晟利A/C是債券型基金，光大多策略智選為偏債混合型基金。
規(guī)模不振或許從主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)上可找到答案。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，光大保德信基金最大一只主動(dòng)權(quán)益類基金光大核心規(guī)模為29.41億元。截至11月11日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長(zhǎng)率分別為29.45%、34.82%、65.7%、26.4%，同類排名分別為309/405、317/389、271/329、222/261。
基金各季報(bào)顯示，光大核心年內(nèi)前三季度股票持倉(cāng)比例并不低，分別為89.56%、90.62%、87.41%，且前十大重倉(cāng)股占基金凈值比例均超過30%，分別為34.83%、34.41%、33.24%。不過，今年第二季度和第三季度，重倉(cāng)股中無一只股票相同。
另外，成立于2007年8月的光大優(yōu)勢(shì)(360007)業(yè)績(jī)表現(xiàn)同樣欠佳。截至11月11日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長(zhǎng)率分別為16.3%、29.78%、37.4%、2.09%，同類排名分別為939/985、834/931、661/683、542/556%。
根據(jù)基金季報(bào)披露，今年三季度，光大優(yōu)勢(shì)份額凈值增長(zhǎng)率為4.97%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為7.50%。
同為權(quán)益投資部總監(jiān)戴奇雷管理的光大精選(360010)排名也相對(duì)靠后。截至11月11日，該基金今年以來、近一年、近兩年、近三年的凈值增長(zhǎng)率分別為17%、24%、54.53%、35.55%，同類排名分別為935/985、885/931、618/683、404/556。
光大核心業(yè)績(jī)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源：Wind
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