人力資源和社會(huì)保障部網(wǎng)站近日發(fā)布了2020年二季度全國(guó)企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要，披露了近2萬(wàn)億企業(yè)年金的半年成績(jī)單。在今年A股結(jié)構(gòu)性行情的帶動(dòng)下，企業(yè)年金今年以來(lái)累計(jì)投資收益高達(dá)709.17億元，上半年加權(quán)平均收益率為3.9%，整體收益穩(wěn)健。銀華基金(博客,微博)在企業(yè)年金管理上的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)凸顯，其在多個(gè)類別的年金組合中收益率排名居前，展現(xiàn)出優(yōu)秀的綜合管理能力。
截至2020年二季度末，全國(guó)9.97萬(wàn)個(gè)企業(yè)積累企業(yè)年金總規(guī)模為1.98萬(wàn)億元，歷史上首次逼近2萬(wàn)億元關(guān)口。從企業(yè)年金計(jì)劃的不同類別來(lái)看，含權(quán)益類資產(chǎn)的表現(xiàn)明顯優(yōu)于固收類組合收益。今年上半年，單一計(jì)劃和集合計(jì)劃中的固定收益類組合的加權(quán)平均收益率分別為2.67%、2.78%，相比較而言，單一計(jì)劃和集合計(jì)劃中的含權(quán)益類組合收益率分別為高達(dá)4.14%、4.48%，權(quán)益類資產(chǎn)分別跑贏約150個(gè)、170個(gè)基點(diǎn)。
從各家機(jī)構(gòu)上半年的企業(yè)年金成績(jī)單來(lái)看，銀華基金投資收益亮眼，在多個(gè)類別的年金組合中收益率排名居前。具體來(lái)看，在集合計(jì)劃含權(quán)益類組合中，銀華基金上半年加權(quán)平均收益率達(dá)到了7.89%，在22家企業(yè)年金管理機(jī)構(gòu)中位居首位；在單一計(jì)劃固收類組合中，銀華基金上半年的投資收益率達(dá)到了3.06%，在所有企業(yè)年金管理人中排名第三位。
對(duì)于上半年投資操作，銀華基金養(yǎng)老金投資部總經(jīng)理姚荻帆表示，“不確定性”是2020年的關(guān)鍵詞。突如其來(lái)的新冠疫情以及地緣政治的急劇變化，都給投資者帶來(lái)了極大的挑戰(zhàn)。在充滿變化的2020年里，銀華基金養(yǎng)老金投資部秉持“做長(zhǎng)期正確的事”的價(jià)值觀，在資產(chǎn)配置上，遵循各類資產(chǎn)相對(duì)價(jià)值的客觀規(guī)律，在權(quán)益市場(chǎng)因新冠疫情大幅下跌而凸顯長(zhǎng)期價(jià)值之際，逆勢(shì)提高權(quán)益?zhèn)}位，在隨后的市場(chǎng)反彈中取得了不錯(cuò)的收益。在細(xì)分資產(chǎn)管理上，權(quán)益投資堅(jiān)持長(zhǎng)期投資的理念，在估值結(jié)構(gòu)分化極其嚴(yán)重的市場(chǎng)中不盲從，自下而上精選長(zhǎng)期回報(bào)顯著的個(gè)股長(zhǎng)期持有，獲取了超額收益；固收投資上充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)信用研究?jī)?yōu)勢(shì)，堅(jiān)持票息策略為主，并充分挖掘固收+品種的增厚機(jī)會(huì)，在今年以來(lái)利率大幅波動(dòng)的市場(chǎng)環(huán)境下，取得了較好的業(yè)績(jī)。
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