公募基金前三季度投資成績單新鮮出爐。在跌宕起伏的結(jié)構(gòu)性行情中，公募基金延續(xù)專業(yè)投資優(yōu)勢，股票型、混合型基金平均收益率分別達到26.85%、30.16%，遠超同期滬深300指數(shù)上漲11.98%的表現(xiàn)。作為銀行系旗艦基金公司，工銀瑞信更是提交了一份亮眼的業(yè)績答卷。根據(jù)海通證券(600837,股吧)業(yè)績排行榜，今年以來工銀瑞信旗下主動權(quán)益類基金以47.06%的平均回報居行業(yè)前十，在權(quán)益類規(guī)模前十五的大型基金公司中居首位；同時，在全市場主動管理型基金業(yè)績前20強中，工銀瑞信獨占4席，旗下多達25只主動權(quán)益基金收益超50%，數(shù)量為全行業(yè)第二。全面領先的成績，凸顯了工銀瑞信不斷完善的多元投資格局及全面優(yōu)勝的投資管理能力。
25只基金收益超50%
醫(yī)藥、消費、科技等多賽道全面開花
今年A股結(jié)構(gòu)性行情顯著，前期醫(yī)藥、消費、科技輪番演繹，9月低估值板塊接棒上漲，整體上看，把握住醫(yī)藥、科技、消費等市場機遇的基金表現(xiàn)仍然居前。截至9月末，全市場共有16只主動權(quán)益基金年內(nèi)漲幅超80%，另有49只超70%。
憑著突出的主動投資能力，工銀瑞信主動權(quán)益基金整體表現(xiàn)領先，25只收益率超50%，其中3只產(chǎn)品收益超80%，另有9只超70%。工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)A和C、工銀中小盤成長4只基金齊齊躋身全市場開放式基金前20強。根據(jù)銀河證券分類排名數(shù)據(jù)，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題股票、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C、工銀信息產(chǎn)業(yè)混合、工銀新趨勢靈活配置混合C類、工銀養(yǎng)老目標日期2050這5只基金均摘得年內(nèi)同類業(yè)績冠軍。
從基金投資方向看，這些績優(yōu)產(chǎn)品既有投資于全市場的多策略基金，也有行業(yè)主題基金，充分展示了工銀瑞信在不同維度的價值挖掘能力。
具體來看，在投資于全市場的基金方面，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題通過積極配置科技、新能源、消費等多個板塊，前三季度收益率達82.09%，在203只標準股票型基金中居首，超額收益率逾70%；工銀中小盤成長、工銀主題策略、工銀新趨勢A/C等基金同樣通過挖掘全市場結(jié)構(gòu)性投資機會，取得了超70%的回報，工銀聚焦30的收益率也達到了60%。
行業(yè)主題基金方面，工銀瑞信呈現(xiàn)出全面開花的態(tài)勢，不僅在醫(yī)藥、科技、消費等重要賽道上有領先表現(xiàn)，同時農(nóng)業(yè)、生態(tài)環(huán)境等主題基金亦表現(xiàn)不俗。如科技基金方面，工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)A、C年內(nèi)收益率分別達81.32%、80.78%，工銀高端制造行業(yè)、工銀信息產(chǎn)業(yè)收益率均超70%；醫(yī)藥基金方面，工銀瑞信“醫(yī)藥四杰”均取得了超過50%的收益率，其中工銀前沿醫(yī)療、工銀醫(yī)藥健康A和C、工銀養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)收益率分別達76.8%、73.96%、73.18%、68.85%；消費基金方面，工銀文體產(chǎn)業(yè)收益率達55.19%；此外，工銀生態(tài)環(huán)境收益率也達到了61.94%，工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、工銀新金融、工銀美麗城鎮(zhèn)等基金收益率均超50%。
中長期業(yè)績持續(xù)優(yōu)秀
近5年15只主動基金收益翻倍
值得關注的是，無論是今年以來的短期業(yè)績表現(xiàn)，還是長期業(yè)績表現(xiàn)，主動管理的股票方向基金超額收益均十分顯著。銀河證券數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，偏股型基金指數(shù)（股票上下限60-95%）上漲124%，年化收益15%，同期中證800指數(shù)上漲26%，年化收益4%。
工銀瑞信在投資長跑中堅持踐行長期投資理念，持續(xù)表現(xiàn)領先。海通證券數(shù)據(jù)顯示，過去三年、兩年、一年工銀瑞信主動權(quán)益基金規(guī)模加權(quán)業(yè)績表現(xiàn)均位居全行業(yè)前20%，其中最近一年已躋身行業(yè)前10%，權(quán)益投資能力繼續(xù)穩(wěn)步提升。根據(jù)銀河證券最新發(fā)布的《中國公募基金長期業(yè)績排名榜單》，在標準股票型基金、偏股混合型基金過去一年、三年、五年的前20強中，工銀瑞信旗下8只基金共上榜11次。其中，標準股票型基金方面，工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題過去一年、三年持續(xù)居同類前2名，過去五年排名第1，工銀美麗城鎮(zhèn)過去五年居同類前10；偏股混合型基金方面，過去一年工銀中小盤成長混合、工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)A和C均排名同類前5，其中工銀中小盤成長混合更在476只同類產(chǎn)品中奪魁。
從成立以來總回報看，在風格多變、跌宕起伏的市場行情中，工銀瑞信持續(xù)穩(wěn)中求進，深入挖掘投資機會，旗下產(chǎn)品為投資者持續(xù)獲取穩(wěn)健回報，數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，過去三年、五年，工銀瑞信旗下分別有8只、15只主動權(quán)益基金實現(xiàn)收益翻倍，36只基金成立以來實現(xiàn)業(yè)績翻倍。其中工銀核心價值自2005年8月成立以來，總回報達961.17%，年化收益率達17%，工銀前沿醫(yī)療、工銀文體產(chǎn)業(yè)、工銀信息產(chǎn)業(yè)、工銀金融地產(chǎn)等基金成立以來收益均超200%，且年化收益均超20%。
15年投研積淀
持續(xù)夯實持久回報基礎
領先的業(yè)績回報源于投研能力的持續(xù)提升。據(jù)了解，工銀瑞信成立15年以來，始終堅持“投資者利益至上”的受托文化和經(jīng)營理念，忠實履行受托義務，并傳導到每一位投研人員，引導形成“價值投資、穩(wěn)健投資、長期投資”的投資觀，培養(yǎng)成熟、健康的投資文化。
在這一觀念的指導下，工銀瑞信穩(wěn)步推進“投研提升工程”，提升硬核實力，通過強化研究和資產(chǎn)精選、完善投研決策機制、加強組合精細管理、豐富投資策略，持續(xù)提升主動管理能力、長期價值投資能力、資產(chǎn)定價專業(yè)能力。據(jù)了解，工銀瑞信組建了一支逾180人的投研團隊，由資深基金經(jīng)理和研究員組成，其中投資人員平均從業(yè)年限約11年。以人才為依托，工銀瑞信建立了15個投資能力中心和4大研究板塊，形成了涵蓋宏觀、策略、各個產(chǎn)業(yè)等不同研究領域，持續(xù)夯實業(yè)績長期增長的堅實基礎。
附表1：
附表2：
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