作者： 郭璐慶
[ 到了8月3日，證券類私募備案再次迎來高潮，據(jù)第一財經統(tǒng)計，當天共有116只證券類基金備案。 ]
[ 一邊是密集備案，另一邊則是頻繁的調研。統(tǒng)計顯示，近半個月來，私募機構馬不停蹄地走訪上市公司，68家上市公司迎來私募機構的調研。 ]
面對公募層出不窮的爆款基金，投資于二級市場的私募基金也不甘落后。
基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2020年7月31日，7月份私募機構共備案2044只證券投資類產品。其中7月31日當天備案量高達124只。到了8月3日，證券類私募備案再次迎來高潮，據(jù)第一財經統(tǒng)計，當天共有116只證券類基金備案。
一邊是密集備案，另一邊則是頻繁的調研。統(tǒng)計顯示，近半個月來，私募機構馬不停蹄地走訪上市公司，68家上市公司迎來私募機構的調研。
值得一提的是，7月也新增了3家私募資產配置類管理人，截至目前，監(jiān)管部門共頒發(fā)了9張私募資產配置類基金管理人牌照。
另外，隨著上市公司中報的披露，高毅、盤京、正心谷等知名私募的最新持倉也浮出水面。
私募調研路徑
統(tǒng)計顯示，7月以來私募機構在中國證券基金業(yè)協(xié)會共備案2044只證券投資類產品。其中，高毅、東方港灣等百億私募競相備案新產品。以林園投資為例，公司在7月備案13只產品，單單2020年就備案了56只產品，其也在近日進入百億私募行列。
東方財富(300059,股吧)Choice統(tǒng)計顯示，過去半個月來，68家上市公司迎來私募機構的調研。具體來看，私募機構調研次數(shù)最多的是�？低�(002415,股吧)（002415.SZ），共有85家私募機構調研，其中不乏泓澄投資、淡水泉、觀富資產、拾貝投資、巨杉資產、寬遠資產等知名私募。
另外，麗珠集團(000513,股吧)（000513.SZ）和領益智造(002600,股吧)（002600.SZ）分別有53家和32家私募機構調研；通富微電(002156,股吧)（002156.SZ）、海大集團(002311,股吧)（002311.SZ）和紫學光大（000526.SZ）緊隨其后，亦分別有29家、24家和19家私募機構的調研。
具體來看，近半個月來，拾貝投資調研了海順新材(300501,股吧)（300501.SZ）、康泰生物(300601,股吧)（300601.SZ）、麗珠集團、寧波銀行(002142,股吧)（002142.SZ）、�？低暫皖I益智造。
高毅資產調研了索菲亞(002572,股吧)（002572.SZ）、尚品宅配(300616,股吧)（300616.SZ）、完美世界(002624,股吧)（002624.SZ）、立思辰(300010,股吧)（300010.SZ）、海康威視和領益智造；其中，高毅資產首席投資官鄧曉峰參與了對領益智造的調研。
星石投資則參與了周大生(002867,股吧)（002867.SZ）、麗珠集團、領益智造、聚飛光電(300303,股吧)（300303.SZ）和尚品宅配的調研。
北京另一家百億私募淡水泉則調研了錦浪科技(300763,股吧)（300763.SZ）、海大集團、�？低暋�濰柴動力(000338,股吧)（000338.SZ）和聚飛光電。
進一步來看，觀富資產調研了錦浪科技和�？低暎焕沓少Y產調研了領益智造、海大集團和綠茵生態(tài)(002887,股吧)（002877.SZ）；盤京投資同樣調研了領益智造和�？低暋�
由此可以看到，電子板塊頗受私募機構的喜愛。比如領益智造屬于電子元件，通富微電是集成電路，海康威視則是屬于服務器硬件。
另外，農業(yè)股也受到機構的高度關注。近來，海大集團連續(xù)創(chuàng)出歷史新高，市值站上千億元大關，成為農業(yè)股中第五家站上千億市值關口的上市公司。自2009年上市以來，海大集團的累計漲幅已超10倍。
對于后市的判斷，私募機構成恩資本認為，重點關注前期3381~3460點壓力區(qū)情況。中期看，仍然維持“上證指數(shù)3050之上做多看多，之下看空輕倉”判斷，市場震蕩主基調仍未發(fā)生變化。
“操作策略來看，3050點以上看多做多，維持8~9成高倉位參與市場行情，根據(jù)板塊輪動及市場震蕩結構調整倉位及個股比例�！背啥髻Y本稱。
百億私募持倉曝光
基金業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，私募證券投資基金數(shù)量為45278只，基金規(guī)模達到26523億元，百億以上的管理人達到了275家。
可以看到，私募基金已然成為A股市場不可忽視的一個重要組成部分，私募機構尤其是百億級知名私募的持倉也備受市場關注。
隨著2020年中報的披露，這些知名私募的最新持倉也陸續(xù)浮出水面。
首先來看高毅資產。截至二季度末，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金持有龍蟒佰利(002601,股吧)（002601.SZ）、歐菲光(002456,股吧)（002456.SZ）和樂鑫科技(688018,股吧)（688018.SH）。
持倉數(shù)量最多的是龍蟒佰利。高毅鄰山1號遠望基金出現(xiàn)在龍蟒佰利第九大流通股席位，持有3000萬股，占總股本的1.48%。
并且，馮柳還在二季度新進了科創(chuàng)板股票樂鑫科技，截至二季度末，高毅鄰山1號遠望基金為公司第八大流通股股東，持股占公司流通股比例為1.91%。
歐菲光也是公募基金的“團寵”。截至二季度末，華夏中證5G通信主題、南方成長先鋒、信達澳銀新能源、中歐時代先鋒等多只公募基金抱團持有歐菲光。
8月3日晚間，歐菲光發(fā)布半年報稱，公司上半年實現(xiàn)營收234.65億元，同比下降0.53%；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.02億元，同比上升2290.28%。其中，光學光電產品營收181.97億元，微電子業(yè)務整體營收44.64億元，智能汽車業(yè)務營收1.32億元。
鄧曉峰管理的基金二季度大幅增持了宏發(fā)股份(600885,股吧)（600885.SH），而一季度的重倉股邁克生物(300463,股吧)（300463.SZ），在二季度的前十大流通股股東名單中卻已不見高毅的身影。
具體來看，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金持有1111萬股宏發(fā)股份，與一季度保持一致，仍為后者第五大流通股股東；另外，銳進43期高毅曉峰投資信托則是在二季度新進了910.2萬股的宏發(fā)股份，躋身第九大流通股股東行列。這兩只基金二季度合計持有2021.51萬股宏發(fā)股份，占后者總股本的2.71%。
由卓利偉管理的高毅利偉精選唯實基金，在二季度新進了2234.23萬股華峰氨綸(002064,股吧)（002064.SZ）股票，截至二季度末持倉市值為1.13億元。
前知名公募大佬林利軍掌舵的正心谷在二季度新進了近2000萬股富祥藥業(yè)（300497.SZ）股票。具體來看，通過正心谷價值中國精選私募證券投資基金、正心成長私募證券投資基金、正心（檀真）價值中國專享私募證券投資基金這三只產品合計持有1994.86萬股富祥藥業(yè)股票，占總股本的4.31%，持有市值達到3.90億元。
作為高瓴資本旗下的二級市場證券私募投資平臺，百億私募禮仁投資在今年二季度繼續(xù)持有452.49萬股水井坊(600779,股吧)（600779.SH）股票，占總股本的0.93%，持股市值為2.82億元。
百億私募盤京投資旗下的盤京天道七期則在二季度新進了海欣食品(002702,股吧)（002702.SZ），持倉數(shù)量為164.25萬股。
另外，截至二季度末，百億私募明汯投資持有中電電機(603988,股吧)（603988.SH）、賽騰股份(603283,股吧)（603283.SH）和米奧會展（300795.SZ）這三只股票，且均為新進。
值得一提的是，這些知名私募機構的重倉股今年迄今股價漲勢不俗。
統(tǒng)計顯示，今年年初至今，海欣食品、中電電機、賽騰股份股價分別累計上漲105.1%、95.5%和83%，大幅跑贏大盤。
7月至今私募調研情況匯總（截至8月4日）
證券代碼 證券簡稱 參加調研的
私募機構家數(shù)
002415.SZ �？低� 161
000513.SZ 麗珠集團 100
002920.SZ 德賽西威(002920,股吧)88
002600.SZ 領益智造 62
002461.SZ 珠江啤酒(002461,股吧)58
002311.SZ 海大集團 57
300633.SZ 開立醫(yī)療(300633,股吧)50
002156.SZ 通富微電 47
002044.SZ 美年健康(002044,股吧)44
300616.SZ 尚品宅配 44
002906.SZ 華陽集團(002906,股吧)44
002019.SZ 億帆醫(yī)藥(002019,股吧)43
002727.SZ 一心堂(002727,股吧) 41
002867.SZ 周大生 40
002410.SZ 廣聯(lián)達(002410,股吧) 40
002084.SZ 海鷗住工(002084,股吧)35
002142.SZ 寧波銀行 33
數(shù)據(jù)來源：Wind資訊
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