一周機(jī)構(gòu)去哪兒？華夏基金、博時基金等調(diào)研了這些個股（名單）

　　上周（7.27～7.31），A股迎來反彈，上證指數(shù)和深證成指分別上漲3.54%和5.43%。iFinD統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)周兩市共有53家上市公司披露調(diào)研報告。從行業(yè)分布來看，被調(diào)研公司集中在輕工制造、化工、電氣設(shè)備等行業(yè)。

　　輕工制造行業(yè)成機(jī)構(gòu)調(diào)研重點

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　　按行業(yè)分類看，上周被調(diào)研公司中，輕工制造行業(yè)被調(diào)研的公司數(shù)量位居首位，共有6家，化工和電氣設(shè)備兩大行業(yè)被調(diào)研企業(yè)數(shù)量并列排名第二，均有5家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。

　　近日，國盛證券發(fā)布輕工制造行業(yè)2020年中期策略報告，報告指出，新興消費(fèi)品順應(yīng)升級趨勢而生，疫情進(jìn)一步催化全球需求。順應(yīng)消費(fèi)升級趨勢，美歐傳統(tǒng)行業(yè)孕育而生新興品種。繼過去功能沙發(fā)在美歐的普及，記憶棉床墊、智能電動床、升降桌、電踏車等均在海外市場快速增長。疫情導(dǎo)致大眾居家時間增加，進(jìn)一步增強(qiáng)居住和家居產(chǎn)品改善型需求，對新消費(fèi)產(chǎn)品增長形成催化。新消費(fèi)產(chǎn)品所在行業(yè)快速增長，龍頭企業(yè)有望乘東風(fēng)“扶搖直上”。

　　化工行業(yè)方面，受油價回升影響，石化上游大宗品價格出現(xiàn)回升，但近期全球疫情再度升級或?qū)�對需求端造成新一輪影響，價格中樞與去年同期相比下滑概率仍然較大。具體來看，上周化工品漲幅居前的有：天然氣現(xiàn)貨（11.07%）、丁二烯（9.09%）、DMF（7.20%）、正丙醇（6.80%）、軟泡聚醚（4.88%）。跌幅居前的有：液氯（-12.69%）、VC（-11.11%）、丙酮（-10.21%）、泛酸鈣（-8.60%）、環(huán)氧乙烷（-7.89%）。上海證券表示，隨著國內(nèi)產(chǎn)品技術(shù)持續(xù)提升，進(jìn)口替代品種逐步增加，替代領(lǐng)域也從中低端向中高端進(jìn)行擴(kuò)散。我國生產(chǎn)成本低、下游市場容量大的優(yōu)勢使得包括面板、晶圓制造在內(nèi)的多個高端領(lǐng)域出現(xiàn)了產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移的趨勢，國內(nèi)配套能力持續(xù)提升，優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)不斷涌現(xiàn)。隨著美國對華科技領(lǐng)域限制加強(qiáng)，關(guān)鍵材料國產(chǎn)替代將更為重要，國家在政策、資金方面的支持將加速替代龍頭的業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　電氣設(shè)備行業(yè)方面，6月全球新能源乘用車銷量進(jìn)一步上升，海外環(huán)比改善明顯，歐美地區(qū)環(huán)比大幅增長，中國銷量持續(xù)上升。興業(yè)證券(601377,股吧)表示，2020年以來，歐洲新能源汽車銷量領(lǐng)漲全球，表明車企對歐洲碳排放法規(guī)嚴(yán)陣以待，同時體現(xiàn)需求釋放信號。2020年是歐洲新能源汽車的大年，持續(xù)看多歐洲放量，推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈-寧德時代(300750,股吧)產(chǎn)業(yè)鏈，推薦各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)。

　　這些上市公司最受關(guān)注

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　　iFinD數(shù)據(jù)顯示，個股方面，海大集團(tuán)(002311,股吧)累計接待機(jī)構(gòu)達(dá)131家，位居首位；通富微電(002156,股吧)、安靠智電(300617,股吧)分累計接待84家、64家機(jī)構(gòu)，分別排名第二、第三位。

　　在海大集團(tuán)調(diào)研會上，相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹水產(chǎn)業(yè)務(wù)的最新情況，今年生魚價格穩(wěn)中逐步有升，公司生魚飼料同比有超20%的增長；加州鱸魚飼料同比增長超40%；海鱸魚也保持有15%的增長；其他小品種的特種料，如黃顙魚料、蛙料等，同比增長表現(xiàn)良好。

　　前述負(fù)責(zé)人還介紹了洪水對公司業(yè)務(wù)的影響，其指出，今年5月～6月洪水主要集中在四川、云南、貴州等省份，對公司水產(chǎn)飼料影響甚微；6月底～7月洪峰主要在華中地區(qū)，湖北、湖南、安徽、江西等省份，這些區(qū)域公司主要以顆粒料為主。整體來說，洪水可能會導(dǎo)致全年水產(chǎn)顆粒料銷量不達(dá)預(yù)期，增量有壓力會力保同比持平，但對高毛利的特種料無影響。

　　從具體調(diào)研機(jī)構(gòu)來看，私募淡水泉調(diào)研了海大集團(tuán)，敦和資管調(diào)研了愛康科技(002610,股吧)，景林資管調(diào)研了山東高速(600350,股吧)、海大集團(tuán)，興聚投資調(diào)研了愛康科技。

　　公募基金方面，博時基金調(diào)研了海大集團(tuán)、思源電氣(002028,股吧)，華夏基金調(diào)研了美的集團(tuán)、海大集團(tuán)、通富微電等，嘉實基金(博客,微博)調(diào)研了英維克(002837,股吧)、美的集團(tuán)、安集科技(688019,股吧)等，南方基金調(diào)研了愛康科技、思源電氣、海大集團(tuán)等，易方達(dá)基金調(diào)研了光云科技、安集科技、周大生(002867,股吧)等，招商基金調(diào)研了英維克、光云科技、海大集團(tuán)等。

　　海外機(jī)構(gòu)方面，畢盛資產(chǎn)、富達(dá)基金均調(diào)研了海大集團(tuán)，富蘭克林華美調(diào)研了安靠智電，韓國投資調(diào)研了愛康科技，新加坡政府投資公司調(diào)研了上海銀行。

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