2020年行程過(guò)半，上半年市場(chǎng)雖面臨疫情發(fā)酵及外圍情緒擾動(dòng)等掣肘因素，公募基金發(fā)揮其投研與風(fēng)控優(yōu)勢(shì)，年中收官整體表現(xiàn)依舊搶眼，部分權(quán)益類基金把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，為投資者創(chuàng)造可觀回報(bào)。
萬(wàn)家基金憑仗其在股票投資領(lǐng)域的中長(zhǎng)期出色表現(xiàn)，再次奪得銀河證券股票投資能力五年期冠軍，最近五年旗下股票投資主動(dòng)管理收益率106.29%，排名同業(yè)第1。另?yè)?jù)海通證券(600837,股吧)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，萬(wàn)家基金權(quán)益類基金平均收益率達(dá)28.41%，大幅跑贏市場(chǎng)平均19.91%的均值。
回顧上半年，板塊輪動(dòng)明顯，結(jié)構(gòu)性行情突出。在此背景下，基金公司的主動(dòng)管理能力成為業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，在主動(dòng)權(quán)益類基金中，萬(wàn)家基金有13只產(chǎn)品年內(nèi)收益率超25%（A、C份額分別統(tǒng)計(jì)）。其中，萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選、萬(wàn)家經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能上半年凈值增長(zhǎng)率超60%；萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)、萬(wàn)家成長(zhǎng)優(yōu)選、萬(wàn)家人工智能等7只產(chǎn)品上半年回報(bào)超30%。
值得注意的是，進(jìn)入下半年以來(lái)，市場(chǎng)風(fēng)格切換跡象顯現(xiàn)，金融、地產(chǎn)等低估藍(lán)籌股快速補(bǔ)漲，萬(wàn)家基金基于對(duì)相關(guān)板塊的常年研究及市場(chǎng)風(fēng)格的前瞻把握，相關(guān)產(chǎn)品在風(fēng)格輪動(dòng)中，積累較大漲幅。據(jù)海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，萬(wàn)家臻選、萬(wàn)家新興藍(lán)籌近一年凈值增長(zhǎng)率達(dá)81.18%、73.24%，雙雙闖入同類基金業(yè)績(jī)排名前10%。
拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，在A股牛熊切換中，萬(wàn)家基金同樣經(jīng)受住市場(chǎng)考驗(yàn)，為持有人帶來(lái)資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。海通證券數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選成功晉升“兩倍基”，近五年凈值增長(zhǎng)率達(dá)201.99 %，在同類354只基金中排名第1，同期上證指數(shù)下跌30.22%；萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)(519181)近5年收益率為73.54%，在同類97只基金中排名第9。從最近3年的維度出發(fā)，萬(wàn)家行業(yè)優(yōu)選近三年取得了161.36 %的收益率，在同類407只基金中排名第4；近3年收益率101.90 %，在同類203只基金中排名20。此外，萬(wàn)家品質(zhì)生活、萬(wàn)家新興藍(lán)籌近3年收益率超60%，均位于同類前15%，同期上證指數(shù)下跌6.51%。
長(zhǎng)短期業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn)的背后，離不開萬(wàn)家基金對(duì)市場(chǎng)的深入研究。資料顯示，萬(wàn)家基金權(quán)益團(tuán)隊(duì)深耕市場(chǎng)多年，經(jīng)驗(yàn)豐富，團(tuán)隊(duì)成員平均擁有逾11年經(jīng)驗(yàn)。在投資理念上，以基本面研究為基礎(chǔ)，堅(jiān)持價(jià)值投資，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)，多策略挖掘優(yōu)勢(shì)個(gè)股，力爭(zhēng)為持有人帶來(lái)良好的投資體驗(yàn)。
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