嘉實(shí)基金(博客,微博)：ESG評(píng)分體系本土化實(shí)踐者
“公司使命并非僅僅創(chuàng)造利潤(rùn)，而是在創(chuàng)造利潤(rùn)的過(guò)程中，為人類和地球的問(wèn)題提供解決方案”
什么是值得投資的公司？眼下，財(cái)務(wù)指標(biāo)不再是評(píng)判的全部，ESG數(shù)據(jù)則代表著更多未來(lái)。
本土化“自己的”ESG
ESG是環(huán)境（Environment）、社會(huì)（Social）、公司治理（Corporate Governance）的綜合指標(biāo)。一家企業(yè)的ESG數(shù)據(jù)可以真正反映它的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展能力，而這種對(duì)社會(huì)價(jià)值的可持續(xù)性，最終也會(huì)映射到財(cái)務(wù)表現(xiàn)和股票價(jià)格上。
近日，在Wind金融終端，ESG數(shù)據(jù)有了更多評(píng)分體系。首個(gè)由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)打造并可被公眾應(yīng)用的ESG評(píng)分體系——嘉實(shí)ESG評(píng)分?jǐn)?shù)據(jù)上線Wind。A股市場(chǎng)投資者可以便捷、直觀地在投研框架指導(dǎo)下，應(yīng)用ESG投資工具，提前檢驗(yàn)“潮水退去，誰(shuí)在裸泳。”
對(duì)于投資者而言， ESG投資不僅僅是一種責(zé)任和情懷，更是看得見的收益改善和風(fēng)險(xiǎn)控制。
而對(duì)于資產(chǎn)管理來(lái)說(shuō)，嘉實(shí)基金推出了行業(yè)首個(gè)ESG評(píng)分體系，則意味著ESG投資本土化落地。
一直以來(lái)，中國(guó)市場(chǎng)對(duì)ESG研究非常關(guān)注。但由于數(shù)據(jù)質(zhì)量以及缺乏全面的分析框架與流程，系統(tǒng)性實(shí)踐的難度非常大。
嘉實(shí)基金打破藩籬，推出了嘉實(shí)ESG評(píng)分體系。結(jié)合我國(guó)宏觀形式和行業(yè)政策標(biāo)準(zhǔn)，從中國(guó)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)和投資邏輯出發(fā)，自主研發(fā)了一套具備中國(guó)本土特色且與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)相接軌的中國(guó)A股ESG評(píng)估體系和數(shù)據(jù)庫(kù)。選取與國(guó)內(nèi)投資基本面相關(guān)性高、且可量化的核心ESG指標(biāo)，通過(guò)系統(tǒng)性的量化方法進(jìn)行評(píng)分，實(shí)現(xiàn)了ESG與中國(guó)投資邏輯的深度結(jié)合，更有效地支持A股市場(chǎng)ESG投資理念落地。
ESG是我國(guó)資本市場(chǎng)的一個(gè)必然發(fā)展趨勢(shì)，也是中國(guó)資產(chǎn)管理行業(yè)的必經(jīng)之路。而嘉實(shí)基金又一次成為了行業(yè)的引領(lǐng)者。
ESG投資 全鏈條價(jià)值思考
7月7日，第十七屆中國(guó)基金業(yè)“金基金獎(jiǎng)”揭曉，嘉實(shí)基金獲得社會(huì)責(zé)任投資（ESG）基金管理公司獎(jiǎng)。
金基金社會(huì)責(zé)任投資（ESG）獎(jiǎng)主要是考察基金公司的社會(huì)責(zé)任投資情況及其綜合業(yè)績(jī)表現(xiàn)。嘉實(shí)基金之所以能夠獲得該獎(jiǎng)項(xiàng)，源自其較早洞察到ESG的投資趨勢(shì)并展開相關(guān)實(shí)踐。
理念先行。嘉實(shí)基金是國(guó)內(nèi)首批加入聯(lián)合國(guó)負(fù)責(zé)任投資原則組織（UN PRI）的基金公司之一。去年底，由嘉實(shí)基金定制的中證嘉實(shí)滬深300(160706)ESG領(lǐng)先指數(shù)發(fā)布，這是少有的由國(guó)內(nèi)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)基于A股市場(chǎng)實(shí)際情況自主研發(fā)的ESG投資策略。
在深度研究驅(qū)動(dòng)投資的理念下，嘉實(shí)基金2018年就設(shè)立了專職ESG研究團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)開展個(gè)股ESG評(píng)級(jí)、行業(yè)和專題研究。同時(shí)，搭建ESG研究框架、構(gòu)建數(shù)據(jù)庫(kù)，并與股票和債券投研團(tuán)隊(duì)密切合作，全面推進(jìn)ESG在投資研究體系的整合。
而嘉實(shí)ESG研究的另一獨(dú)特優(yōu)勢(shì)是: 深度實(shí)踐人工智能與大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略。
運(yùn)用人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)和自然語(yǔ)言處理等先進(jìn)的大數(shù)據(jù)處理技術(shù)，嘉實(shí)基金結(jié)合豐富的ESG投研知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗、結(jié)構(gòu)化和分析，大幅提升了ESG基礎(chǔ)數(shù)據(jù)質(zhì)量和覆蓋率，從而提升ESG評(píng)分和ESG投資信號(hào)的有效性。
除上市公司公開披露信息之外，嘉實(shí)基金借助AI和自然語(yǔ)言處理技術(shù)，收集和補(bǔ)充了另類數(shù)據(jù)來(lái)源，其中涉及到5000多個(gè)國(guó)家省市縣各級(jí)政府和監(jiān)管信息發(fā)布平臺(tái)，2300多家本土財(cái)經(jīng)和新聞媒體，200多個(gè)公益組織、行業(yè)協(xié)會(huì)等。嘉實(shí)基金自主構(gòu)建ESG高頻數(shù)據(jù)，不再單純依賴于公司的主動(dòng)披露或第三方的數(shù)據(jù)支持，用前沿技術(shù)推動(dòng)解決了“投資需求與信息披露不充分”的行業(yè)痛點(diǎn)。
嘉實(shí)基金預(yù)計(jì)，未來(lái)，幾年內(nèi)，中國(guó)的資產(chǎn)管理公司會(huì)為A股投資者更加積極地制定ESG投資策略和主題基金，為投資者提供更多的渠道引導(dǎo)資金投向可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域和行業(yè)。
服務(wù)財(cái)富增長(zhǎng)，助力產(chǎn)業(yè)騰飛。嘉實(shí)基金董事長(zhǎng)趙學(xué)軍曾作出過(guò)如下總結(jié)：嘉實(shí)掌管了這么多的資金和資本，它的獲益是要投給那些未來(lái)有希望的產(chǎn)業(yè)，和未來(lái)有成長(zhǎng)的企業(yè)。我們是用對(duì)未來(lái)的向往和對(duì)未來(lái)的期待，給未來(lái)投票。
而ESG投資對(duì)于社會(huì)、對(duì)于未來(lái)的意義不言而喻。眼下，嘉實(shí)基金已經(jīng)率先拿到了入場(chǎng)券，要做得是更加堅(jiān)定得走下去。
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